مایکل و سارا با هم ازدواج می‌کنند، اما این خوشحالی دیری نمی‌پاید زیرا ماموران فدرال سارا را به اتهام قتل کریستینا، مادر مایکل، بازداشت می‌کنند. پس از صادر شدن دستور قتل سارا در زندان، اعضای گروه دوباره دور هم جمع می‌شوند تا این هدف به‌شدت آسیب‌پذیر را فراری دهند.

مامور فیل کولسون از سازمان شیلد (سازمان مداخله، اجرا و پشتیبانی استراتژیک میهن) تیمی از ماموران را گرد هم می‌آورد تا درباره پدیده‌های جدید، عجیب و ناشناخته در سراسر جهان تحقیق کنند و از مردم عادی در برابر مسائل غیرعادی محافظت نمایند.

گروهی از مارشال‌های ایالات متحده تصمیم می‌گیرند برای ردیابی زندانیانی که از زندان فرار کرده‌اند، با افرادی که قبلاً فراری بوده‌اند همکاری کنند. در ازای این همکاری، این زندانیان می‌توانند بخشی از زمان محکومیت خود را کاهش دهند اما ...

در پی یک توطئه سیاسی، مردی بی‌گناه به نام لینکلن باروز، به بند محکومان به اعدام فرستاده می‌شود. در این شرایط، برادر لینکلن با طرح‌ریزی نقشه‌ای دقیق و حساب‌شده، به تنها امید او برای نجات از این مخمصه بدل می‌شود و...